On Azienda Business "Finance"
Usarlo subito in pochi passi
Aggiornato al 2 Maggio 2010
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On Azienda Business "Finance" è la soluzione ideale utilizzata dalle aziende che vogliono gestire facilmente l'emissione di documenti quali
fatture, DDT, Ordini, Preventivi, ecc. ed avere sotto controllo la situazione contabile del magazzino articoli e dei clienti e fornitori.
La soluzione permette anche di gestire lo scadenziario e le scritture di prima nota associate al documento che si sta creando.
Per completare le operazioni legate al documento fattura, il sistema integra una semplice ed efficiente gestione Agenti e provvigioni.
Vedremo ora in pochi semplici passi come è possibile :
Creare una registrazione di Prima Nota
Aggiornare lo Scadenziario
Inserire dei Clienti o Fornitori
Interrogare le registrazioni di Prima Nota
IMPORTANTE : Per una migliore assimilazione degli argomenti esposti è consigliato applicare praticamente i passi descritti
facendo delle prove di inserimento o modifica dei dati.
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| CREARE E STAMPARE UNA FATTURA |
1.
Avviare il modulo Fatture accompagnatorie dalla sezione del menù DOCUMENTI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento nuova fattura.
NB. Per modificare una fattura già creata basta solo selezionarla e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo dei moduli gestionali consultate il manuale di base di On Azienda.
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3.
La prima cosa da fare è inserire il Cliente in fattura recuperandolo dall'archivio o scrivendolo manualmente. Il recupero è fatto con un
sistema di ricerca tramite nome o ragione sociale premendo il tasto F9 o digitando direttamente una parola quando ci si trova nel campo
opportuno. Eventualmente è anche possibile crearlo ed aggiungerlo all'archivio.
Per tutti i dettagli su come cercare o creare un nuovo cliente per il documento consultate il manuale sulla gestione documentale di On Azienda.
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4.
In questo riquadro è necessario indicare il numero e data della fattura, eventuali riferimenti dell'operatore che la sta compilando e dell'ordine (non obbligatori)
e la partita IVA / codice fiscale del cliente (obbligatori). Con lo stesso modulo si può sceglierne il Tipo, se deve essere accompagnatoria o immediata.
Per tutti i dettagli su come impostare la numerazione progressiva della fattura consultate il manuale sulle impostazioni e manutenzione di On Azienda.
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5.
Il punto più importante è l'inserimento degli articoli/prodotti in fattura il quale può avvenire tramite recupero dall'archivio (B) o inputazione manuale (A) qualora non sia presente nell'archivio prodotti.
Quindi se l'articolo è presente nell'archivio Prodotti lo si recupera tramite il gestore che appare premendo il tasto F9; si cercano gli articoli, si inseriscono
le quantità desiderate e poi li si inseriscono nel documento.
Nel caso si voglia inserire manualmente un articolo occorre aggiungere un rigo vuoto tramite il tastino verde '+ Nuovo' e completare tutti i campi necessari nella griglia dei
prodotti fattura.
Per tutti i dettagli sulla ricerca ed inserimento dei prodotti nel documento consultate la guida su
Come cercare o creare un nuovo articolo per il documento.
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6.
Completata la compilazione della fattura non resta che memorizzarla nell'archivio delle fatture e fare tutti gli eventuali aggiornamenti del magazzino.
Questo premendo il tasto 'OK' evidenziato in rosso. Terminate le operazioni il sistema darà la possibilità di stamparla.
Per tutti i dettagli sulla conferma e stampa della fattura consultate il manuale sulla Conferma del documento.
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| CARICARE DEI CLIENTI O FORNITORI |
1.
Avviare il modulo Fornitori e clienti dalla sezione del menù ARCHIVI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Cliente o Fornitore.
NB. Per modificare un Cliente o Fornitore già creato basta solo selezionarlo e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo dei moduli gestionali consultate il manuale di base di On Azienda.
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3.
Qua occorre solo prestare attenzione ad indicare la Categoria (B) del soggetto (Cliente o Fornitore) ed il Codice (A) che può essere assegnato anche automaticamente dal sistema (vedi suggerimenti giù).
Tutte le altre informazioni sono semplici da inserire, basta attenersi all'indicazione del campo interessato; indispensabile è, ovviamente, la Ragione Sociale. OK (C) salva e chiude.
Per tutti i dettagli sull'inserimento dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulla gestione degli archivi di magazzino.
Per impostare la numerazione progressiva consultate il manuale sulle impostazioni e manutenzione di On Azienda.
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| AGGIORNARE IL MAGAZZINO PRODOTTI |
1.
Avviare il modulo Prodotti dalla sezione del menù ARCHIVI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Prodotto.
NB. Per modificare un Prodotto già creato basta solo selezionarlo e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo dei moduli gestionali consultate il manuale di base di On Azienda.
Per conoscere le funzionalità degli altri tasti potete consultare il manuale sulla gestione Magazzino prodotti.
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3.
Affianco sono raffigurati i principali campi della sezione anagrafica dell'articolo e che occorre indicare. Il Codice prima di tutto e che può essere progressivo in automatico,
la Descrizione e i Campi a Tendina verdini riguardanti il Tipo, il Gruppo ed il Reparto. Di questi il Gruppo merceologico è quello importante. Per gestirlo
leggete i suggerimenti posti giù.
Per tutti i dettagli sull'inserimento di un prodotto consultate il manuale sulla gestione Magazzino prodotti,
per gestire i Gruppi merceologici invece consultate il manuale sui Gruppi merceologici.
Per impostare la numerazione progressiva consultate il manuale sulle impostazioni e manutenzione di On Azienda.
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4.
Nella sezione prezzi si deve indicare il Fornitore presente in archivio ed il prezzo al netto di IVA e sconti.
Poi l'aliquota IVA, il Prezzo di vendita imposto ed il Metodo di calcolo del prezzo di vendita.
Per tutti i dettagli sull'inserimento di un Fornitore consultate il manuale sulla gestione degli archivi di magazzino,
per la gestione dei prezzi di vendita e sul metodo di calcolo consultate il manuale sulla gestione dei Listini prezzi.
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5.
La gestione delle quantità si concretizza nell'indicare la Scorta minima che occorre avere in magazzino e quella Iniziale se si carica l'articolo per la prima volta.
Attenzione a non toccare quella Acquisita o Ceduta poichè si aggiorna in automatico con gli acquisti e le vendite effettuate.
La Proporzione Q.tà ha un uso particolare specie nella gestione Tabacchi.
Con il tasto OK confermo ed archivio l'articolo.
Per tutti i dettagli sull'inserimento, gestione prezzi e quantità di un prodotto consultate il manuale sulla gestione Magazzino prodotti,
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| INTERROGARE I DOCUMENTI EMESSI A CLIENTI O RICEVUTI DA FORNITORI |
1.
Avviare il modulo Interroga fornitori e clienti dalla sezione del menù SERVIZI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Selezionate 'Situazione contabile' per avere un resoconto dettagliato Ammontare/Pagamenti/IVA di tutte le fatture emesse e ricevute nell'intervallo di date impostato (Da data/A data).
Per i Movimenti prodotti occorre indicare quello interessato nella schermata Prodotto che apparirà giù.
Per approfondire gli argomenti sulle interrogazioni dei documenti o dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulle interrogazioni documenti.
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3.
I parametri (dei Documenti valutati) vengono già impostati predefiniti alla selezione dell'Interrogazione immediata.
Con il tasto 'Ricava interrogazione' viene visualizzata una schermata con i risultati e riepiloghi voluti.
Per approfondire gli argomenti sulle interrogazioni dei documenti o dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulle interrogazioni documenti.
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