On Azienda Business
Usarlo subito in pochi passi
Aggiornato al 2 Maggio 2010
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On Azienda Business è la soluzione ideale utilizzata dalle aziende che vogliono gestire facilmente l'emissione di documenti quali
fatture, DDT, Ordini, Preventivi, ecc. ed avere sotto controllo la situazione contabile del magazzino articoli e dei clienti e fornitori.
La soluzione permette anche di gestire lo scadenziario e le scritture di prima nota associate al documento che si sta creando.
Per completare le operazioni legate al documento fattura, il sistema integra una semplice ed efficiente gestione Agenti e provvigioni.
Vedremo ora in pochi semplici passi come è possibile :
Caricare dei Clienti o Fornitori
Caricare dei Prodotti/Articoli nel Magazzino
Creare e Stampare una Fattura
Gestire il Pagamento e le Scadenze di una Fattura
Interrogare i documenti emessi a clienti o ricevuti da fornitori
IMPORTANTE : Per una migliore assimilazione degli argomenti esposti è consigliato applicare praticamente i passi descritti
facendo delle prove di inserimento o modifica dei dati.
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| CARICARE DEI CLIENTI O FORNITORI |
1.
Avviare il modulo Fornitori e clienti dalla sezione del menù ARCHIVI, facendo doppio click su di esso.
APPROFONDIMENTI
- Utilizzo del menù principale di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Cliente o Fornitore.
NB. Per modificare un Cliente o Fornitore già creato basta solo selezionarlo e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
APPROFONDIMENTI
- Console dei tasti dei moduli gestionali di On Azienda.
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3.
Qua occorre solo prestare attenzione ad indicare la Categoria (B) del soggetto (Cliente o Fornitore) ed il Codice (A) che può essere assegnato anche automaticamente dal sistema (vedi suggerimenti giù).
Tutte le altre informazioni sono semplici da inserire, basta attenersi all'indicazione del campo interessato; indispensabile è, ovviamente, la Ragione Sociale. OK (C) salva e chiude.
APPROFONDIMENTI
- Gestione Archivio Clienti/Fornitori.
- Impostare la numerazione automatica sui Clienti e Fornitori.
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| CARICARE DEI PRODOTTI/ARTICOLI NEL MAGAZZINO |
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| CREARE E STAMPARE UNA FATTURA |
1.
Avviare il modulo Fatture accompagnatorie dalla sezione del menù DOCUMENTI, facendo doppio click su di esso.
APPROFONDIMENTI
- Utilizzo del menù principale di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento nuova fattura.
APPROFONDIMENTI
- Console dei tasti dei moduli gestionali di On Azienda.
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3.
La prima cosa da fare è inserire il Cliente in fattura recuperandolo dall'archivio o scrivendolo manualmente. Il recupero è fatto con un
sistema di ricerca tramite nome o ragione sociale premendo il tasto F9 o digitando direttamente una parola quando ci si trova nel campo
opportuno. Eventualmente è anche possibile crearlo ed aggiungerlo all'archivio.
APPROFONDIMENTI
- Cercare o creare un nuovo cliente per il documento.
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4.
In questo riquadro è necessario indicare il numero e data della fattura, eventuali riferimenti dell'operatore che la sta compilando e dell'ordine (non obbligatori)
e la partita IVA / codice fiscale del cliente (obbligatori). Con lo stesso modulo si può sceglierne il Tipo, se deve essere accompagnatoria o immediata.
APPROFONDIMENTI
- Impostare la numerazione automatica sulla Fattura.
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5.
Il punto più importante è l'inserimento degli articoli/prodotti in fattura il quale può avvenire tramite recupero dall'archivio (B) o inputazione manuale (A) qualora non sia presente nell'archivio prodotti.
Quindi se l'articolo è presente nell'archivio Prodotti lo si recupera tramite il gestore che appare premendo il tasto F9; si cercano gli articoli, si inseriscono
le quantità desiderate e poi li si inseriscono nel documento.
Nel caso si voglia inserire manualmente un articolo occorre aggiungere un rigo vuoto tramite il tastino verde '+ Nuovo' e completare tutti i campi necessari nella griglia dei
prodotti fattura.
APPROFONDIMENTI
- Cercare o Creare un nuovo Articolo per il Documento.
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6.
Completata la compilazione della fattura non resta che memorizzarla nell'archivio delle fatture e fare tutti gli eventuali aggiornamenti del magazzino.
Questo premendo il tasto 'OK' evidenziato in rosso. Terminate le operazioni il sistema darà la possibilità di stamparla.
APPROFONDIMENTI
- Conferma e Stampa della Fattura
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| GESTIRE IL PAGAMENTO E LE SCADENZE DI UNA FATTURA |
1.
Riprendendo il punto 5. di come 'Creare e Stampare una Fattura' ovvero dopo aver inserito gli articoli voluti, è possibile
indicare le informazioni sul pagamento e le eventuali scadenze in fattura. A tal fine occorre spostarsi nella pagina
'Informazioni aggiuntive' del documento e poi nella sezione 'Informazioni pagamento'.
APPROFONDIMENTI
- Scadenze e Pagamenti di una Fattura.
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2.
Alla scadenza occorre registrare il pagamento e per fare ciò è necessario avviare il modulo Registro scadenze dalla sezione del menù GESTIONE, facendo doppio click su di esso.
APPROFONDIMENTI
- Utilizzo del menù principale di On Azienda.
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3.
Dopo aver selezionato la scadenza voluta (come quella evidenziata in rosso), dalla console dei tasti del modulo premete su 'Modifica' (o facendo doppio click su di essa) in modo da avviare la finestra di modifica della scadenza.
APPROFONDIMENTI
- Console dei tasti dei moduli gestionali di On Azienda.
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4.
Nella finestra di modifica vedrete tutte le informazioni sulla scadenza come il cliente, la data/importo scadenza e riferimenti/informazioni varie.
Registrare il pagamento è molto semplice: nella sezione Pagamenti avete la possibilità di crearne uno 'al volo' premendo il tasto
Pagamento (evidenziato in rosso). Saranno inserite tutte le informazioni predefinite necessarie come il tipo, la data e la soluzione che è possibile
poi variare in base al reale pagamento effettuato.
APPROFONDIMENTI
- Gestione Scadenziario di On Azienda.
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| INTERROGARE I DOCUMENTI EMESSI A CLIENTI O RICEVUTI DA FORNITORI |
1.
Avviare il modulo Interroga fornitori e clienti dalla sezione del menù SERVIZI, facendo doppio click su di esso.
APPROFONDIMENTI
- Utilizzo del menù principale di On Azienda.
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2.
Selezionate 'Situazione contabile' per avere un resoconto dettagliato Ammontare/Pagamenti/IVA di tutte le fatture emesse e ricevute nell'intervallo di date impostato (Da data/A data).
Per i Movimenti prodotti occorre indicare quello interessato nella schermata Prodotto che apparirà giù.
APPROFONDIMENTI
- Interrogazione Documenti e Clienti/Fornitori.
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3.
I parametri (dei Documenti valutati) vengono già impostati predefiniti alla selezione dell'Interrogazione immediata.
Con il tasto 'Ricava interrogazione' viene visualizzata una schermata con i risultati e riepiloghi voluti.
APPROFONDIMENTI
- Interrogazione Documenti e Clienti/Fornitori.
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