Manuale utente per On Azienda Business "Retailsale" (La vendita banco) Aggiornato al 26 Agosto 2009
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COS'E' ON AZIENDA RETAILSALE On Azienda Retailsale è la soluzione software ottimale studiata ad hoc per tutti gli esercizi commerciali che fanno vendita alla cassa come alimentari, ferramenta, casalinghi, gelaterie, articoli sportivi, elettronica, tabacchini, articoli da regalo e prodotti consumabili in genere e che necessitano di una flessibile gestione dei prodotti di magazzino con stampa di etichette adesive e di un modulo semplice e potente di vendita al banco con uso di lettori ottici per codici a barre ed emissione veloce di documenti quali scontrino o fattura-ricevuta fiscale. Il modulo di vendita al dettaglio è strutturato con una semplice interfaccia 'user-friendly' e permette l'uso di touch screen con la griglia prodotti configurabile dall'utente. Durante le operazioni di scarico è possibile la gestione della fidelizzazione per la raccolta punti e la possibilità di associare la vendita ad uno specifico cliente per una successiva fatturazione. Il modulo prevede il collegamento a numerosi registratori di cassa o stampanti fiscali per l'emissione dello scontrino fiscale. La parte dedicata alle interrogazioni offre diversi modi di ricavare situazioni contabili relative ad incassi giornalieri o periodici e grafici sull'andamento delle vendite o articoli più venduti. Interessante è la possibilità di avere la situazione delle vendite documentate nel caso di trasferimento dei prodotti venduti in fattura. La soluzione gestisce anche gli ordini a fornitore con un metodo rapido di creazione, lo scadenziario, la stampa dell'inventario ed è integrabile con tutti i moduli di gestione documentale come la fattura, il preventivo e la contabilità generale. | ||
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LA VENDITA BANCO | ||
La finestra di vendita al dettaglio La gestione di vendita alla cassa, in On Azienda, permette a tutte le aziende commerciali di vendita al dettaglio di poter unire i vantaggi della gestione del magazzino ad un sistema di vendita veloce e interfacciabile direttamente al registratore di cassa. Grazie al supporto di alcuni dei maggiori registratori di cassa in commercio, On Azienda permette la stampa diretta dello scontrino sul misuratore fiscale. Il modulo di vendita alla cassa permette di creare un'apertura giornaliera di cassa (se previsto) e di effettuare vendite, e relativo scarico del magazzino, in tempi ridottissimi anche tramite lettore di codici a barre. Infatti il sistema opera con lettura dei codici a barre e in rete con più postazioni di lavoro. La finestra della vendita al dettaglio può funzionare anche tramite touch screen dove l'utente può personalizzare, a proprio piacimento, la dimensione del pannello dei prodotti sul proprio monitor. Il modulo di Vendita al dettaglio si trova nella sezione 'GESTIONE' del menù principale di On Azienda.  Nella griglia Generale dei prodotti (A) viene gestito l'articolo che si sta scaricando con indicazione, tra le altre informazioni, della Disponibilità di magazzino e dell'eventuale Sconto (Sc.) fatto alla cassa. Usualmente il prodotto è recuperato dal magazzino tramite l'uso di un lettore ottico collegato al PC che legge i codici a barre dell'articolo e li trascrive nel Campo di ricerca (E). Ovviamente il Criterio di ricerca (F) deve essere impostato sul codice a barre. Un altro metodo veloce per recuperare un articolo è quello di utilizzare la vista 'a tastoni' per gruppi/prodotti che si trova sulla parte di sinistra a quella degli articoli in scarico. Infatti agendo sui tasti dei Gruppi (B) e Sottogruppi (C) vengono visualizzati gli Articoli di appartenenza (D), dove cliccandoci sopra l'articolo viene riportato nella griglia di scarico (A). Ovviamente tale operazione risulterà molto più semplice usando un monitor touch screen. Una particolarità è data che, una volta selezionato gruppo e sottogruppo, digitando caratteri sulla tastiera viene cercato e selezionato immediatamente l'articolo interessato. Normalmante il Tipo vendita (G) è impostato su Vendita, ma è possibile selezionare altre azioni come Reso, Omaggio, Autoconsumo, ecc. che faranno particolari operazioni contabili sull'aggiornamento del magazino e dello scarico. Se Reso, ad esempio, le quantità scaricate saranno stornate ovvero considerate come carico. E' possibile avere solo un Tipo vendita per ogni procedura di scarico, quindi devo registrare tutte le Vendite in corso prima di effettuare dei Resi. La console dei tasti operativi (H) permette di fare diverse operazioni : Se vi è impostato il parametro Raggruppa q.tà e l'articolo è già presente nella griglia di scarico verrà semplicemente incrementata di uno la quantità già assegnata a quel prodotto. Questo è usato soprattutto per praticità nelle stampe e risparmiare spazio a video o su carta.  (F5) - usato per aumentare la quantità dell'articolo. - usato per diminuire la quantità dell'articolo.S (F6) - permette di attivare il gestore per lo sconto alla cassa.  - rimuove l'articolo selezionato dalla griglia di scarico. - elimina tutti gli articoli dalla griglia di scarico. La procedura di sconto (B) attivabile dal tasto (A) o premendo F6 permette di gestire uno sconto sul valore o in percentuale sull'articolo selezionato nella griglia di scarico. In pratica è possibile fare una riduzione a costo (In €) oppure indicare una percentuale di sconto (In %) sull'articolo. In ogni caso la scontistica applicata verrà riportata sempre in percentuale. NB. Lo sconto può essere applicato solo una volta sull'articolo. | ||
Stampare la ricevuta banco e la fattura-ricevuta fiscale Prima di procedere alla registrazione dello scarico è possibile compilare e stampare facilmente il documento voluto, che può consistere in uno fiscale come la fattura o ricevuta fiscale oppure in una semplice ricevuta banco che attesta la vendita al cliente. Il modulo di gestione del documento viene attivato premendo il tasto Documenti (A).  Compilare il documento non richiede nessuna altra conoscenza specifica al di fuori di quella appresa per compilare una fattura e quindi le operazioni di inserimento di un cliente (B) in questo documento sono riconducibili a quelle della fatturazione, quindi si invita l'utente a consultare tale guida e ad impiegare le conoscenze acquisite anche in questo modulo di gestione documenti. Dopo avere inserito il cliente nel documento è possibile decidere quale documento stampare : una semplice Ricevuta di vendita in doppia copia (C) oppure una Fattura / Ricevuta fiscale (D) sempre in doppia copia. Di seguito sono riportate delle anteprime di stampa di una ricevuta banco o di vendita e di una fattura / ricevuta fiscale emesse entrambi in doppia copia sullo stesso foglio formato A4, in modo da poter 'strappare' e consegnare una copia al cliente e trattenere l'altra. Ovviamente questo è uno schema di gestione dei documenti di vendita suggerito dal fornitore del sistema che è possibile variare o personalizzare a seconda delle necessità. Per tali modifiche si consiglia di contattare il supporto tecnico di On Azienda.  
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L'incasso e stampa dello scontrino fiscale  Per concludere la vendita occorre premere il tasto Registra o F11 (A) e si può scegliere di avere il supporto di una Maschera di incasso (B) spuntando il campo apposito che si trova sopra il tasto Registra. Con tale maschera si indica il Denaro ricevuto dal cliente e premendo invio da tastiera automaticamente il sistema ne calcola il Resto. Se viene ricevuto meno denaro del Totale il sistema avvisa colorando il campo resto in rosso. 
COLLEGAMENTO AI REGISTRATORI DI CASSAUno dei punti chiave della soluzione di vendita al banco è l'interfacciamento ai misuratori fiscali per la stampa in automatico dello scontrino. On Azienda supporta numerosi tipi di registratore di cassa e stampanti fiscali di cui potete consultare la guida apposita sull'hardware supportato e certificato da On Azienda. Nel caso il modello a Vs disposizione non sia previsto in quelli adottati da On Azienda occorre rivolgersi al supporto tecnico per appurare la fattibilità del collegamento e a tal fine è necessario avere tutto il sistema di connessione al misuratore già predisposto, ovvero completo di scheda hardware, cavetto e software di configurazione che eventualmente potete richiedere al Vs fornitore. In entrambi i casi l'installazione, la configurazione e la messa a punto del collegamento con il registratore di cassa deve essere operato da personale certificato On Azienda, per cui occorre rivolgersi al supporto tecnico. Il modulo di vendita al dettaglio può utilizzare il registratore di cassa per stampare lo scontrino fiscale se predisposto tramite il modulo Impostazioni che si trova nella sezione UTILITA' del menù principale di On Azienda. Nella pagina 'Retailsale' occorre spuntare 'Usa il registratore di cassa (misuratore fiscale)'. | ||
La fidelizzazione e la raccolta punti On Azienda supporta un sistema molto flessibile e semplice di gestione della fidelizzazione e raccolta punti che può essere usata attuamente nella vendita al dettaglio e nel modulo di gestione comande tavoli del ristorante. In particolare, nella vendita al dettaglio, la procedura di assegnazione dei punti sulla spesa effettuata dal cliente viene attivata premendo il tasto Fidelizza 
con cui viene visualizzata una maschera che permette di recuperare e di aggiornare le informazioni di fidelizzazione del cliente con ausilio della card ad esso consegnata oppure con nominativo o con codice fiscale.Tutta la procedura di gestione della fidelizzazione è affrontata in una guida dedicata a tale funzionalità di On Azienda e che si consiglia di consultare per scoprire tutta la sua potenza e flessibilità. | ||
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OPERAZIONI SPECIALI | ||
Importare le vendite banco nei documenti Una delle potenti funzionalità di On Azienda è quella di permettere il trasferimento degli articoli, oggetto di una vendita al banco, in documenti come la fattura o il DDT. Questa caratteristica è stata introdotta per far fronte alla necessità di poter, in un secondo momento, recuperare le vendite fatte ad uno specifico cliente e fatturarle. Di seguito verranno esposti in sequenza i semplici passi per ottenere questa funzionalità.  FASE 1. Terminata la fase di elenco, nella griglia di scarico, di tutti gli articoli interessati nella vendita (A) occorre indicare il cliente a cui associare la vendita. Per fare ciò premere il tasto Documenti (B) che farà apparire il gestore in cui inserire il cliente recuperato dall'archivio (C). Per concludere è sufficiente confermare la finestra (D) e registrare la vendita (E). Opzionalmente si può stampare una ricevuta banco.  FASE 2. Con un modulo di gestione documenti (fattura differita, accompagnatoria, DDT, ecc.) dopo averne creato uno nuovo ed inserito il cliente recuperato dall'archivio (A), occorre premere il tasto 'Recupera prodotti da un altro documento' (B) che farà apparire il gestore di Importa prodotti in cui selezionare l'azione predefinita 'Recupera le vendite al dettaglio ...' (C). Normalmente il cliente usato come filtro (D) è già predisposto ed eventualmente è possibile indicare un intervallo di date per avere una selezione mirata delle vendite banco effettuate al cliente. Infine premere Recupera prodotti (E) che farà apparire la pagina dei prodotti interessati.  FASE 3. In questa schermata sono in elenco tutte le vendite al dettaglio effettuate al cliente nel periodo selezionato e in cui scegliere quelle da importare nel documento (A) con barra spazio. Opzionalmente si può decidere se indicare le informazioni sulla vendita banco nel documento (B). Per concludere occorre premere 'Importa nel documento corrente' (C). E' possibile poi interrogare le vendite al dettaglio importate nel documento per avere un riepilogo di stato su quelle fatturate o meno. Per avere un riscontro pratico riferirsi al punto interroga vendite banco documentate. | ||
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LE INTERROGAZIONI Le interrogazioni sulle vendite al dettaglio risultano essere complete nelle griglie e grafici di statistica e molto semplici da ottenere grazie alle impostazioni immediate e all'uso di parametri per migliorare la ricerca. Interessante è la possibilità di interrogare particolari tipi di vendita accompagnate da documenti quali la fattura. Il modulo di Interroga vendite al dettaglio si trova nella sezione 'SERVIZI' del menù principale di On Azienda. | ||
Interrogazioni di base  Per ottenere il resoconto dell'incasso giornaliero basta selezionare dalle Interrogazioni immediate (A) Vendite odierne, oppure Ultime vendite se il periodo di riferimento è più ampio come 'ultimo mese'. Premere Ricava interrogazione (C) per ottenere i risultati voluti. Nel caso si vogliano applicare dei filtri per selezionare le vendite in base ai gruppi merceologici o ad un prodotto specifico occorre spuntare Applica filtri (B) e poi i parametri interessati.  Resoconto incassi in un periodo indicato in cui nella griglia (A) ci sono le vendite interessate con data e ora di realizzo, mentre con il selettore del Tipo vendita (B) posso scegliere quali farmi visualizzare. I riepiloghi (C) mostrano il numero delle 'battute' ed i totali generali suddivisi per imponibile e IVA.  Grafico ricavato dall'interrogazione immediata Andamento vendite.  Grafico ricavato dall'interrogazione immediata Prodotti più venduti. Le vendite documentate L'interrogazione delle Vendite documentate permette di ricavare tutte quelle vendite al dettaglio in cui è stato indicato un cliente ed opzionalmente stampato un documento come la Ricevuta banco o fiscale. Il sistema mette anche in risalto se gli stessi articoli sono stati trasferiti in un documento come la fattura.  Nella parte della testata (A) è indicato il cliente interessato nella vendita mentre nei dettagli (B) gli articoli acquistati. Il selettore del Tipo vendita (C) qua viene usato per selezionare gli articoli che sono stati trasferiti in un documento come la fattura oppure quelli che rappresentano delle 'semplici' vendite al banco. Nel campo Informazioni documento (D) si trovano gli estremi per individuare il documento. Per approfondimenti sulla creazione di una vendita documentata consultare il capitolo sulle operazioni speciali della vendita al dettaglio. | ||
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